لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
شرکت بلک راک یک غول مالی است که به سنگ بنای چشم انداز سرمایه گذاری جهانی تبدیل شده است. این شرکت که در سال 1988 تأسیس شد، دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک است و به بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان تبدیل شده است. شرکت Black Rock با مجموعه گسترده ای از خدمات، شبکه گسترده دفاتر در سراسر جهان و تعهد به نوآوری، نقشی اساسی در شکل دادن به صنعت مالی و بازارهای جهانی ایفا می کند. در ادامه با پراپ ترید فاند قصد داریم به طور مفصل با تاسیس و فعالیت های این نام عظیم در دنیای مالی آشنا شویم.
شرکت بلک راک، تاسیس و رشد اولیه
شرکت Black Rock در سال 1988 توسط گروهی از افراد تاسیس شد که لری فینک یکی از بنیانگذاران اصلی آن بود. لری فینک نقش مهمی در سال های اولیه تاسیس این شرکت ایفا کرد و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قدیمی آن بوده است. تمرکز اولیه این شرکت بر مدیریت ریسک و سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود و از آن زمان به یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت های مدیریت دارایی در جهان تبدیل شده است.
سفر بلک راک در یک دفتر کوچک در نیویورک در سال 1988 آغاز شد. گروهی از متخصصان مالی، از جمله لری فینک، که همچنان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت است، پایه و اساس چیزی را که تبدیل به یک غول مالی خواهد شد، پایه گذاری کردند. شرکت بلک راک که در ابتدا بر مدیریت ریسک و درآمد ثابت متمرکز بود، به سرعت به دلیل تخصص خود در اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، شهرت پیدا کرد.
امروزه این شرکت در سطح جهانی فعالیت می کند و دارایی های مشتریان را در سراسر جهان مدیریت می کند. در حالی که دفتر مرکزی آنها در شهر نیویورک است، دفاتر وشعب خود را در شهرهای مختلف در سراسر جهان از جمله لندن، سانفرانسیسکو، توکیو، هنگ کنگ و بسیاری از مراکز مهم مالی دیگر دارند. از سال 2023، بلک راک یک هیئت مدیره 16 نفره دارد که به شرح لیست زیر است:
- لری فینک – بنیانگذار، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
- بادر ام. الساد
- پاملا دیلی
- ویلیام ای. فورد
- فابریزیو فردا موری
- اس. گربر مارگارت
- پگی ال. جانسون
- رابرت اس. کاپیتو – بنیانگذار و رئیس مشترک
- شریل دی. میلز
- گوردون ام. نیکسون کریستین
- پک چارلز
- اچ. رابینز
- مارکو آنتونیو اسلیم دومیت هانس
- وی. وستبرگ سوزان
- واگنر – بنیانگذار، عضو هیئت مدیره
- مارک ویلسون
- امین اچ. ناصر
افرادی که قبلاً در هیئت مدیره بلک راک خدمت کرده اند عبارتند از:
- برایان دیز – رئیس سابق جهانی سرمایه گذاری پایدار
- بلیک گروسمن، معاون سابق رئیس جمهور
خدمات متنوع شرکت Black Rock
خدمات شرکت Black Rock بسیار فراتر از مدیریت دارایی های سنتی است. این شرکت طیف گسترده ای از خدمات را برای تامین نیازهای مشتریان مختلف ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از:
1. مدیریت سرمایه‌گذاری: شرکت بلک راک استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی را ارائه می‌کند، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گرفته تا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین.
2. مدیریت ریسک: این شرکت راه حل های مدیریت ریسک را برای کمک به مشتریان در جهت یابی پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بازارهای مالی ارائه می دهد.
3. برنامه ریزی بازنشستگی: بلک راک افراد را در تضمین آینده مالی خود از طریق راه حل های برنامه ریزی بازنشستگی راهنمایی می کند.
4. سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) : در سال های اخیر، این شرکت یکی از مدافعان برجسته سرمایه گذاری پایدار و مسئولانه بوده و عوامل ESG را در استراتژی های سرمایه گذاری خود گنجانده است.
حضور جهانی:
شرکت بلک راک محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. این شرکت حضور قابل توجهی در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان از جمله لندن، هنگ کنگ، توکیو و غیره دارد. این دسترسی جهانی، BlackRock را قادر می‌سازد تا از بازارهای متنوع استفاده کند و به مشتریان گسترده و متنوعی خدمت کند.
سیستم علاءالدین بلک راک
یکی از برجسته ترین کمک های شرکت بلک راک به دنیای مالی، سیستم علاءالدین است. این پلت فرم فناوری اختصاصی، داده ها، تجزیه و تحلیل و فناوری را با هم ترکیب می کند تا بینش در زمان واقعی، ابزارهای مدیریت ریسک و راه حل های بهینه سازی پورتفولیو را به مشتریان ارائه دهد. این یک تغییر دهنده بازی در صنعت مالی بوده است و مشتریان را قادر می سازد تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه بگیرند.
بلک راک و مدیریت زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)
ادغام محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) روشی است که در آن اطلاعات ESG در تصمیمات سرمایه گذاری برای کمک به افزایش بازده تعدیل شده با ریسک به کار می رود. در این حوزه، شرکت بلک راک به عنوان یکی از حامیان اصلی سرمایه گذاری ESG ظاهر شده است. این شرکت اهمیت فزاینده گنجاندن عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در تصمیمات سرمایه گذاری را تصدیق می کند. تعهد بلک راک به سرمایه گذاری پایدار و مسئولانه نشان دهنده شناخت آن از چشم انداز در حال تغییر امور مالی است.
بلک راک در جنبه‌های مختلف مدیریت سرمایه‌گذاری، از جمله مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سایر محصولات مالی برای سرمایه‌گذاران فردی و نهادی دخالت دارد.
در واقع سرمایه گذاری محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) رویکردی برای سرمایه گذاری است که نه تنها عوامل مالی، بلکه معیارهای غیرمالی، اخلاقی و پایداری را نیز در نظر می گیرد. سرمایه‌گذاری ESG تأثیر زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شیوه‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌هایی را که در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، در نظر می‌گیرد.
در سال 2017، این شرکت قبلاً شروع به تأکید بر اهمیت عوامل ESG در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کرده بود. این شرکت اهمیت رو به رشد ملاحظات ESG در دنیای سرمایه گذاری را تشخیص داد. لری فینک، مدیرعامل بلک راک، در سال 2017 نامه ای سالانه به مدیران اجرایی بزرگترین شرکت های جهان نوشت و در آن بر اهمیت مسائل ESG تاکید کرد.
نامه لری فینک تأکید می کند که شرکت ها نه تنها باید بر سود کوتاه مدت تمرکز کنند، بلکه باید مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی خود را نیز در نظر بگیرند. او استدلال کرد که احساس قوی هدف و تمرکز بر مسائل ESG نه تنها برای جامعه خوب است بلکه می تواند به موفقیت مالی بلندمدت نیز منجر شود. این نامه به عنوان یک بیانیه مهم از بلک راک و نشانه ای از تعهد آن به سرمایه گذاری مسئولانه و پایدار تلقی شد.
در طول سال‌ها از سال 2017، شرکت بلک راک به ترویج و ادغام عوامل ESG در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تعامل با شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، ادامه داده است. موضع شرکت در مورد مسائل ESG تأثیر قابل توجهی بر صنعت مالی گسترده‌تر داشته است و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند تا از این روند پیروی کنند و اصول ESG را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.
شرکت Black Rock و صنعت تولید اسلحه
بلک راک، مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی، در شرکت‌های مختلف، از جمله شرکت‌هایی که در صنعت سلاح گرم هستند، سرمایه‌گذاری کرده بود. توجه به این نکته مهم است که این شرکت طیف گسترده ای از صندوق های سرمایه گذاری را مدیریت می کند و دارایی ها در این صندوق ها می تواند متفاوت باشد. ویژگی های سرمایه گذاری BlackRock می تواند در طول زمان به دلیل عوامل مختلفی از جمله تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری آن و ترجیحات مشتریان تغییر کند.
با این حال، بلک راک یکی از چندین شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ بوده است که با نظارت و فشار بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران و گروه‌های مدافع برای در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خود در تولیدکنندگان اسلحه و صنایع مرتبط در چارچوب سرمایه‌گذاری مسئولانه و اخلاقی مواجه شده‌اند. این شرکت، در مواقعی، با شرکت‌هایی در مجموعه‌های خود در مورد مسائل مربوط به ایمنی اسلحه و شیوه‌های تجاری مسئولانه تعامل داشته است.
خلاصه
شرکت بلک راک به عنوان یک نیروگاه مالی است که مجموعه ای جامع از خدمات را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهد. سیستم پیشگام علاءالدین، تعهد تزلزل ناپذیر به پایداری، و حضور گسترده بین المللی، آن را به عنوان یک پیشگام در دنیای مالی معرفی می کند. در حالی که این شرکت از چالش ها مصون نیست، همچنان یک نیروی مسلط است که آینده مالی و سرمایه گذاری جهانی را شکل می دهد. همانطور که به تکامل و انطباق ادامه می‌دهد، احتمالاً نقش مهم‌تری در چشم‌انداز مالی در حال تغییر خواهد داشت.
