وال استریت کجاست و چیست؟ آشنایی با سرمایه گذاری در بورس وال استریت

آیا می دانید وال استریت کجاست؟ وال استریت که در درون شلوغ شهر نیویورک قرار دارد، نمادی از قدرت مالی و نفوذ اقتصادی جهانی است. وال استریت اغلب به عنوان مرکز مالی جهانی از آن یاد می شود، چیزی بیش از یک مکان است. جایی ای است که در آن بازارهای مالی به هم می رسند، تصمیمات با پیامدهای گسترده گرفته می شود و فرصت های سرمایه گذاری فراوان است. در این مقاله آشنایی با وال استریت،‌ پراپ ترید فاند به این خواهد پرداخت که وال استریت چیست،  تاریخچه، اهمیت و راه های معامله و سرمایه گذاری در این قلمرو پویا را بررسی خواهد نمود.

وال استریت کجاست؟ آشنایی با وال استریت و تولد و تکامل آن

قبل از آنکه بدانیم وال استریت کجاست خوب است بدانیم که نام “وال استریت” از ریشه تاریخی آن گرفته شده است، زمانی که یک دیوار توسط مهاجران هلندی در دهه 1600 به عنوان یک مانع محافظ در برابر تهاجم احتمالی انگلیسی ساخته شد. wall) که به معنای دیوار است.) با گذشت زمان، خیابان به یک مرکز پر جنب و جوش تجارت و ترید تبدیل شد. در اواخر قرن هجدهم، به عنوان محل بازار بورس نیویورک (NYSE) که در سال 1792 تأسیس شد، مترادف با فعالیت مالی شد.

از آن زمان، نفوذ وال استریت به طور تصاعدی گسترش یافته است. خود این خیابان تنها هشت بلوک در منطقه مالی منهتن را در بر می گیرد، اما نفوذ آن در چشم انداز مالی جهانی نفوذ می کند. برخی از برجسته ترین موسسات مالی جهان از جمله بانک های سرمایه گذاری، صندوق های تامینی و شرکت های مدیریت دارایی و سرمایه گذاری را در خود جای داده است.

اهمیت وال استریت چیست؟

حال که دانستیم وال استریت کجاست، باید بدانیم که اهمیت آن فراتر از محدودیت های فیزیکی آن است. به عنوان یک فشارسنج برای اقتصاد جهانی عمل می کند و منعکس کننده روندها و تحولاتی است که بر بازارهای مالی در سراسر جهان تأثیر می گذارد. طبقات معاملاتی وال استریت جایی است که روزانه میلیاردها دلار دارایی خرید و فروش می شود و همه چیز از نرخ بهره گرفته تا قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد.

علاوه بر این، شهرت خیابان به عنوان محل پرورش نوآوری را نمی توان دست کم گرفت. این کشور زادگاه ابزارهای مالی متعدد، از سهام و اوراق قرضه گرفته تا مشتقات پیچیده تر بوده است. این نوآوری ها هم رشد اقتصادی را تسهیل کرده و هم در برخی مواقع جرقه های بحران مالی را برانگیخته است.

انواع فعالیت ها و افراد حاضر در وال استریت

دانستیم که وال استریت کجاست و درک کردیم، که به عنوان مرکز مالی جهانی، یک مرکز شلوغ فعالیت است که در آن طیف متنوعی از متخصصان در نقش‌های مختلف برای تسهیل عملکرد بازارهای مالی، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شرکت می‌کنند. از معامله گران گرفته تا تحلیلگران، بانکداران سرمایه گذاری گرفته تا مدیران دارایی، هر نقشی به شبکه پیچیده فعالیت های مالی که وال استریت را تعریف می کند، کمک می کند.

معامله گران

معامله گران افرادی هستند که مسئول اجرای دستورات خرید و فروش نمادهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و مشتقات هستند. آنها در سطوح معاملاتی یا به صورت الکترونیکی فعالیت می کنند و از دانش خود در مورد روند بازار، حرکات قیمت و پویایی عرضه و تقاضا برای تصمیم گیری در چند ثانیه استفاده می کنند. انواع مختلف معامله گران عبارتند از:

• معامله گران سهام: برای اینکه بدانیم کار یک معامله گر سهام وال استریت چیست، باید بگوییم خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار با هدف کسب سود از نوسانات قیمت.
• معامله گران با درآمد ثابت: متخصص در معاملات اوراق قرضه، که نشان دهنده تعهدات بدهی است. آنها اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت را معامله می کنند.
• معامله گران کالا: فرق معامله گران کالا با سهام در وال استریت کجاست؟ خب باید گفت تریدرهای کالا با کالاهای فیزیکی مانند نفت، طلا و محصولات کشاورزی با هدف کسب سود از تغییرات قیمت سر و کار دارند، در حالیه که دسته قبلی با خرید و فروش سهام شرکت ها کسب سود می کردند.
• معامله گران مشتقه: تمرکز بر ابزارهای مالی پیچیده از دارایی های اساسی، مانند آپشن و قراردادهای آتی.

جایگاه بانکداران در وال استریت کجاست؟

بانکداران سرمایه گذاری مسئول تسهیل تراکنش های مالی شرکت ها، از جمله عرضه های عمومی اولیه (IPO)، ادغام و تملک (M&A)، و صدور بدهی هستند. آنها به شرکت ها در آشنایی با وال استریت کمک می کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند، خدمات مشاوره مالی ارائه دهند و معاملاتی را تنظیم کنند که با اهداف استراتژیک مشتریان خود هماهنگ باشد.

تحلیلگران برای آشنایی با وال استریت

تحلیلگران مالی نقش مهمی در ارزیابی سرمایه گذاری ها و ارائه بینش به سرمایه گذاران ایفا می کنند. آنها تحقیقات کاملی در مورد شرکت ها، صنایع و روندهای اقتصادی انجام داده و گزارش ها و توصیه هایی را ارائه می کنند که نشان دهد تحولات در حال حاضر وال استریت چیست و تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کنند.

تحلیلگران سهام Equity Analysts: از اسم این دسته مشخص است جایگاهشان در وال استریت کجاست، آنها عملکرد مالی، چشم انداز رقابتی و چشم انداز رشد شرکت ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا توصیه هایی در مورد خرید یا فروش سهام ارائه نمایند.

تحلیلگران اعتبار Credit Analysts: اعتبار وام گیرندگان و صادرکنندگان را ارزیابی می کنند و به سرمایه گذاران کمک می کنند تا ریسک مرتبط با وام دادن یا سرمایه گذاری در اوراق بدهی را درک کنند.

جای مدیران دارایی در وال استریت کجاست؟

مدیران دارایی از طرف مشتریان نهادی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاران فردی بر پرتفوی سرمایه گذاری نظارت می کنند. آنها سبدهای متنوعی را با اهداف مشتریان و تحمل ریسک ایجاد می کنند و تصمیمات تاکتیکی برای بهینه سازی بازده می گیرند.

تحلیلگران کمی (Quants)

برای درک اینکه تفاوت تحلیلگران کمی با سایرین در وال استریت چیست، باید گفت کوانت ها از مدل ها و فناوری پیشرفته ریاضی برای توسعه استراتژی های معاملاتی و ابزارهای مدیریت ریسک استفاده می کنند. آنها مجموعه داده های گسترده ای را برای کشف الگوها و روندهایی که تصمیمات سرمایه گذاری را تعیین، تجزیه و تحلیل می کنند.

مکانیسم های معاملاتی در وال استریت چیست؟ از پیت ها تا الگوریتم ها

مکانیسم های معاملاتی در وال استریت در طول زمان به طور قابل توجهی تکامل یافته و از پیت های معاملاتی شلوغ  به پلتفرم های الکترونیکی پیچیده تبدیل شده اند. در اینجا نگاهی اجمالی به اینکه نحوه و راه های انجام معاملات در وال استریت چیست داریم اما قبل ار آن توضیحی دهیم که پیت در وال استریت کجاست.

یک “گودال یا پیت” در وال استریت به یک منطقه خاص در یک طبقه معاملات (trading floor) اشاره دارد که در آن معاملات اعتراضی باز انجام می شود. اعتراض باز یک روش سنتی معامله است که در آن معامله گران به طور فیزیکی در یک پیت مشخص برای خرید و فروش نمادهای مالی مانند سهام، آپشن ها و کالاها جمع می شوند. پیت معمولاً یک منطقه فرو رفته یا یک فضای مدور است که توسط ردیف‌هایی از صندلی‌ها برای معامله‌گران و دلالان احاطه شده است.

در طول معاملات اعتراضی باز، معامله گران از طریق فریادهای شفاهی و سیگنال های دستی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند تا قصد خود را برای خرید یا فروش اوراق بهادار منتقل کنند. این روش معاملاتی پر جنب و جوش و سریع امکان مذاکره در زمان واقعی و اجرای سریع سفارشات را فراهم می کند. این محیطی است که انرژی در آن زیاد است و تصمیمات در محل بر اساس اطلاعاتی که از طریق فریاد و اشاره رد و بدل می شود گرفته می شود.

از لحاظ تاریخی، گودال‌های معاملاتی یکی از ویژگی‌های برجسته بسیاری از بورس‌های بزرگ، از جمله بورس نیویورک (NYSE) و بورس کالای شیکاگو (CME) بودند. تاجران در پیت برای نشان دادن شرکت خود و متمایز کردن خود از دیگران، ژاکت های رنگی مختلف می پوشیدند. سیگنال‌های دستی خاص مورد استفاده توسط معامله‌گران استاندارد شده و درک می‌شدند و امکان برقراری ارتباط مؤثر حتی در غیاب مبادلات کلامی را فراهم می‌کردند.

با این حال، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور پلتفرم های تجارت الکترونیکی، استفاده از پیت های معاملاتی کاهش یافت. معاملات الکترونیکی سرعت، کارایی و توانایی بیشتری برای انجام معاملات بدون حضور فیزیکی معامله گران در محل معاملات ارائه می دهد. بسیاری از صرافی‌ها به سیستم‌های معاملاتی کاملاً الکترونیکی روی آورده‌اند، در حالی که برخی هنوز هم ترکیبی از اعتراض باز و ترید الکترونیک را حفظ می‌کنند.

پیت تریدینگ

در بالا توضیح دادیم پیت در وال استریت کجاست و در گذشته چگونه معاملات انجام میشد. از قدیمی ترین راه های  ترید در وال استریت نیز همین روش می باشد که با کمترین آشنایی با وال استریت هم با شنیدن نام آن، چنین تصویری از معامله‌گران به ذهن همه می آید.

بسترهای ترید الکترونیکی

پیشرفت‌های فناوری منجر به ظهور پلتفرم‌های ترید الکترونیکی شد، جایی که معامله‌گران از رایانه‌ها برای اجرای سفارش‌ها استفاده می‌کنند. این پلتفرم ها امکان کارایی، سرعت و دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی را فراهم می کنند. شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی (ECN) ، معامله یکپارچه بین دارایی‌های مختلف را تسهیل می‌کنند.

ترید الگوریتمی در وال استریت چیست؟

معاملات الگوریتمی شامل استفاده از دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده (الگوریتم ها) برای اجرای دستورات معاملاتی است. الگوریتم‌ها داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند و معاملات را با قیمت‌ها و حجم بهینه، اغلب در عرض میلی‌ثانیه انجام می‌دهند. معاملات با فرکانس بالا (HFT) زیر مجموعه ای از معاملات الگوریتمی است که با سرعت اجرای بسیار سریع مشخص می شود.

ترید فرا بورس (OTC)

برای درک اینکه تفاوت معامله فرا بورس با معاملات معمولی در وال استریت کجاست، باید بدانید همه معاملات در صرافی های رسمی انجام نمی شود. معاملات فرابورس شامل معاملات مستقیم بین طرفین است که اغلب توسط کارگزاران تسهیل می شود. معمول است که اوراق قرضه، ارزها و برخی از مشتقات در فرابورس معامله شوند.

راه سرمایه گذاری در وال استریت چیست

آشنایی با وال استریت و ورود به دنیای آن ممکن است دلهره آور به نظر برسد که مختص جادوگران مالی کت و شلوار پوش است. با این حال، با دانش و رویکرد صحیح، افراد می توانند در فرصت هایی که ارائه می دهد شرکت کنند.

۱. آشنایی با وال استریت و درک اصول آن

قبل از شروع، درک اصول اساسی بسیار مهم است. با آشنایی با اینکه مفهوم اصطلاحات کلیدی مانند سهام، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری در وال استریت چیست بسیار مهم است. سهام نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است، در حالی که اوراق قرضه، اوراق قرضه ای هستند که توسط دولت ها یا شرکت ها منتشر می شوند. صندوق های سرمایه گذاری متقابل پول چند سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در یک سبد متنوع جمع می کنند.

۲. هدف شما در وال استریت چیست؟

مشخص کنید جایگاه شما در وال استریت کجاست و اهداف سرمایه گذاری خود را تعیین نمایید، خواه آنها بر رشد بلندمدت، تولید درآمد یا حفظ سرمایه متمرکز باشند. اهداف شما استراتژی سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما را شکل می دهد.

۳.  آشنایی با وال استریت و آموزش کامل

آموزش در پیمایش پیچیدگی های اینکه وال استریت کجاست و نحوه فعالیت در آن بسیار مهم است. منابع، کتاب ها و دوره های آنلاین متعددی بینش هایی را در مورد اصول سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل بازار و مدیریت ریسک ارائه می دهند.

۴.  رویکرد سرمایه گذاری تان در وال استریت چیست؟

راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در وال استریت وجود دارد. می‌توانید مستقیماً سهام یا اوراق قرضه را از طریق حساب‌های کارگزاری خریداری کنید و به شما این امکان را می‌دهد که مالک یک شرکت معروف یا سرمایه‌گذاری در بدهی‌های دولتی باشید. از طرف دیگر، می‌توانید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) را انتخاب کنید که تنوع در دارایی‌های متعدد را ارائه می‌دهند.

۵. مشاوره حرفه ای برای آشنایی با وال استرست

اگر پیچیدگی‌های وال استریت بسیار زیاد است، به دنبال مشاوره از متخصصان مالی باشید. مشاوران مالی می توانند به تنظیم استراتژی های سرمایه گذاری با اهداف و تحمل ریسک شما کمک کنند.

۶. مطلع باشید

وال استریت همواره در حال تغییر است و پویایی بازار تحت تأثیر داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و پیشرفت های تکنولوژیکی است. اطلاع رسانی منظم از طریق منابع خبری و تحلیل های بازار به شما قدرت می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و همواره بدانید مهمترین تغییرات وال استریت چیست.

۷. تفکر بلند مدت داشته باشید

سرمایه گذاری در وال استریت یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت. چشم انداز بلندمدت داشته باشید، زیرا نوسانات کوتاه مدت بازار رایج است. این طرز فکر می تواند به شما کمک کند طوفان های نوسان را پشت سر بگذارید.

جمع بندی

وال استریت به عنوان شاهدی بر پیچیدگی ها و قدرت سیستم مالی جهانی است. فراتر از موقعیت فیزیکی خود و اینکه مکان وال استریت کجاست، قرن ها تکامل اقتصادی، نوآوری و انعطاف پذیری را در خود جای داده است. در حالی که ممکن است سرمایه گذاری در وال استریت ترسناک به نظر برسد، با فداکاری، آموزش و استراتژی روشن، افراد می توانند از فرصت های سرمایه گذاری بی شماری که ارائه می دهد استفاده کنند. با آشنای با وال استریت و درک اصول اولیه، تعیین اهداف و مطلع ماندن، هر کسی می تواند در دنیای وال استریت شرکت کند و به طور بالقوه از تلاش های مالی خود بهره مند شود.

وال استریت یک اکوسیستم پویا و چندوجهی است که در آن افراد با مهارت‌ها و تخصص‌های متنوع برای هدایت بازارهای مالی، تسهیل رشد اقتصادی و مدیریت سرمایه‌گذاری با یکدیگر همکاری می‌کنند. معامله گران معاملات را انجام می دهند، بانکداران سرمایه گذاری انجام می دهند، تحلیلگران بینش هایی برای آشنایی با وال استریت ارائه می دهند، مدیران دارایی از سرمایه افراد محافظت می کنند، و منابع مالی را با فناوری ادغام می کنند. همانطور که فناوری به تغییر شکل چشم‌انداز، از پیت های معاملاتی گرفته تا الگوریتم‌ها، ماهیت وال استریت ریشه در توانایی آن برای انطباق و پیشرفت در دنیای همیشه در حال تغییر مالی دارد.