لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که روزانه تریلیون ها دلار معامله می شود. ساعت کار فارکس 24 ساعته بوده و شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و شامل تبادل ارز از سراسر جهان است. در این بازار پویا، ابزارها و شاخص‌های متعددی وجود دارد که معامله‌گران از آنها برای پیمایش پیچیدگی‌های معاملات فارکس استفاده می‌کنند. از جمله این ابزارها، شاخص دلار آمریکا (USDX)، معیاری است که عملکرد دلار آمریکا (USD) را در برابر سبدی از سایر ارزهای اصلی ردیابی می‌کند. در این مقاله از پراپ فرم پراپ ترید فاند، ما می خواهیم
شاخص دلار آمریکا چیست؟
شاخص دلار آمریکا (USDX) یک شاخص (یا معیار) است که عملکرد دلار ایالات متحده (USD) را در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی ردیابی می کند. ارزهای موجود در این سبد بر اساس حجم معاملات آنها با ایالات متحده وزن داده می شود.
این شاخص توسط بورس بین قاره ای (ICE) ایجاد می شود و به عنوان معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای اصلی جهان استفاده می شود. این اولین بار در سال 1973 معرفی شد و از آن زمان به عنوان ابزاری به طور گسترده توسط معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی قدرت یا ضعف نسبی دلار تبدیل شده است.
ترکیب شاخص دلار هر از چندگاهی مورد بازنگری قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که بازتابی از عملکرد وزنی دلار است. از زمان قطع اطلاعات من در ژانویه 2022، شش ارز موجود در سبد و وزن آنها عبارت بودند از:
- یورو (EUR) 57.6%
- ین ژاپن (JPY) 13.6%
- پوند استرلینگ (GBP) 11.9%
- دلار کانادا (CAD) 9.1%
- کرون سوئد (SEK) 4.2%
- فرانک سوئیس (CHF) 3.6%
شاخص دلار آمریکا معمولاً به صورت درصد ذکر می شود. با مقدار 100 که پایه است. اگر USDX با 101 معامله شود، به این معنی است که USD نسبت به میانگین وزنی سایر ارزهای موجود در سبد یک درصد افزایش یافته است. برعکس، اگر با 99 معامله شود، نشان دهنده کاهش 1 درصدی دلار است.
ذکر این نکته ضروری است که اگرچه USDX تصویری کلی از عملکرد USD در برابر سبدی از ارزهای اصلی ارائه می‌کند، اما عملکرد خود را در برابر همه ارزها نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، شاخص تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال فارکس و استراتژی های معاملاتی است.
چطور از شاخص USDX در معاملات استفاده کنیم؟
شاخص دلار آمریکا (USDX) یک ابزار ارزشمند برای معامله گران فارکس است و می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برخی از رایج ترین کاربردها عبارتند از:
- تحلیل احساسات بازار: شاخص دلار آمریکا را همچون شاخص ان اف پی می توان برای سنجش احساسات کلی بازار نسبت به دلار آمریکا استفاده کرد. به عنوان مثال، افزایش USDX نشان می دهد که USD نسبت به سایر ارزهای اصلی تقویت می شود، که نشان دهنده تمایل صعودی برای USD است.
- پوشش ریسک: شاخص دلار می تواند به معامله گران کمک کند تا در معرض خطرات ارزی خود محافظت کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دارای پرتفویی باشد که در معرض جفت ارزی با دلار آمریکا است، ممکن است USDX را شورت کند تا زیان های احتمالی ناشی از کاهش ارزش دلار را جبران کند.
- ترید واگرایی: معامله گران می توانند از شاخص دلار آمریکا برای شناسایی واگرایی بین حرکت دلار و سایر ارزهای اصلی استفاده کنند. اگر USDX در حال افزایش است، اما جفت ارز EUR/USD در حال سقوط است، می تواند نشان دهنده واگرایی بین USD و یورو باشد و یک فرصت معاملاتی را ارائه دهد. نوع دیگری از واگرایی نیز در فارکس وجود دارد که به آن واگرایی زمانی گفته شده و برای آشنایی بیشتر می توانید مقاله مرتبط با آن را که در آرشیو مقالات آموزش فارکس سایت موجود است مطالعه فرمایید.
- شناسایی روند: معامله گران می توانند از شاخص دلار برای شناسایی روندهای قدرت یا ضعف USD استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر USDX به طور مداوم در حال افزایش باشد، می تواند نشان دهنده یک روند صعودی بلندمدت برای USD باشد، که معامله گران می توانند از آن برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
- تجزیه و تحلیل همبستگی: شاخص دلار آمریکا می تواند برای شناسایی همبستگی جفت ارزها بین USD و سایر دارایی ها، مانند کالاها یا سهام استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت USDX و طلا همبستگی بالایی دارند، معامله گران می توانند از این اطلاعات برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
- مدیریت ریسک: معامله گران می توانند از شاخص دلار برای مدیریت ریسک در پرتفوی خود استفاده کنند. برای مثال، اگر USDX در حال افزایش است و معامله‌گر در دارایی‌های دلار آمریکا موقعیت خرید داشته باشد، ممکن است اندازه پوزیشن خود را برای در نظر گرفتن افزایش ریسک تنظیم کند.
تجزیه و تحلیل ریسک: معامله گران می توانند از USDX برای ارزیابی تأثیر احتمالی رویدادهای اقتصادی بر دلار استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر USDX قبل از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در حال افزایش باشد، می تواند نشان دهد که فعالان بازار انتظار یک نتیجه جنگ طلبانه را دارند. - شناسایی الگو: معامله‌گران می‌توانند از شاخص دلار آمریکا برای شناسایی الگوهای نموداری، مانند الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، الگوی مستطیل یا کندل پوششی استفاده کنند، که می‌تواند تصمیمات معاملاتی آنها را مشخص کند.
به طور کلی، شاخص دلار آمریکا یک ابزار همه کاره است که می تواند به روش های مختلف برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. درک این نکته ضروری است که اگرچه USDX می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را ارائه دهد، اما تنها یکی از ابزارهایی است که معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌کنند.
نحوه محاسبه شاخص دلار
شاخص دلار آمریکا (USDX) با استفاده از فرمول میانگین هندسی وزنی محاسبه می شود. ارزش دلار آمریکا (USD) را نسبت به سبدی از ارزهای اصلی دیگر که بر اساس حجم معامله آنها با ایالات متحده انتخاب می شوند، اندازه گیری می کند. این شاخص برای اولین بار در سال 1973 معرفی شد و ترکیب آن به طور دوره ای برای منعکس کردن تغییرات در الگوهای ترید و استفاده از ارز مورد بازنگری قرار گرفته است.
فرمول اصلی برای محاسبه USDX در اینجا آمده است:
USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^ (0.036)
در این فرمول:
- EUR/USD نرخ مبادله یورو در برابر دلار آمریکا است.
- USD/JPY نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر ین ژاپن است.
- GBP/USD نرخ مبادله پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است.
- USD/CAD نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر دلار کانادا است.
- USD/SEK نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر کرون سوئد است.
- USD/CHF نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس است.
هر جفت ارز به توان وزن مربوطه خود (که در داخل پرانتز مشخص شده است) افزایش می یابد و سپس با هم ضرب می شود. ثابت 50.14348112 برای اطمینان از اینکه مقدار شاخص در تاریخ شروع آن در مارس 1973 برابر با 100 است استفاده می شود.
شاخص دلار هر 15 ثانیه در ساعات معاملاتی به روز می شود و به معامله گران و سرمایه گذاران اندازه گیری لحظه ای از ارزش USD نسبت به سبد ارزهای انتخاب شده را ارائه می دهد. این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل قدرت یا ضعف کلی دلار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر این اساس ارزشمند است.
توجه به این نکته مهم است که اگرچه USDX تصویر کلی از عملکرد USD در برابر ارزهای اصلی ارائه می دهد، اما عملکرد دلار در برابر همه ارزها را نشان نمی دهد. علاوه بر این، ترکیب شاخص به‌طور دوره‌ای بازنگری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تغییرات در الگوهای تجارت و استفاده از ارز را به‌طور دقیق منعکس می‌کند، که می‌تواند بر ارزش شاخص تأثیر بگذارد.
چگونه شاخص دلار آمریکا را ترید کنیم؟
شاخص دلار آمریکا (USDX) یک ابزار مالی است که قدرت یا ضعف دلار آمریکا (USD) را نسبت به سبدی از سایر ارزهای اصلی منعکس می‌کند. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از USDX برای حدس و گمان در مورد حرکت دلار در برابر این سبد ارز استفاده کنند. در اینجا چندین روش برای معامله USDX وجود دارد:
قراردادهای آتی: مستقیم ترین راه برای معامله شاخص دلار از طریق قراردادهای آتی است. ICE Futures US (هیئت تجارت نیویورک سابق، NYBOT) قراردادهای آتی را در شاخص دلار ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس انتظارات خود از عملکرد USD موضع بگیرند.
ETF: صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که شاخص دلار را ردیابی می‌کنند، در دسترس هستند و روشی مناسب برای معامله شاخص ارائه می‌دهند. این ETF ها را می توان مانند سهام در صرافی های اصلی خرید و فروخت.
آپشن: قراردادهای آپشن درشاخص دلار نیز موجود است، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حق معامله USDX را با قیمتی خاص (قیمت اعتصاب) در یک بازه زمانی مشخص بخرند یا بفروشند.
کارگزاران فارکس: برخی از بروکرهای فارکس همچون بروکر آی اف سی و ویندزور جفت های معاملاتی مبتنی بر USDX را ارائه می دهند که به معامله گران این امکان را می دهد تا با خرید یا فروش یک جفت ارز که شامل دلار آمریکا می شود، در مورد حرکت شاخص حدس زنی کنند.
Spread Betting/CFDs: Contracts for Difference (CFDs) و Spread Betting به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون داشتن دارایی اساسی در مورد تغییرات قیمت شاخص دلار حدس و گمان بپردازند. این کار را می توان از طریق بسیاری از کارگزاران آنلاین انجام داد.
ترید مستقیم: اگرچه چندان رایج نیست، اما برخی از کارگزاران اجازه ترید مستقیم خود شاخص دلار را می دهند.
هنگام معامله USDX یا هر ابزار مالی دیگری، داشتن درک کاملی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، استراتژی های مدیریت ریسک و یک برنامه معاملاتی واضح ضروری است.
حرکات USDX می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند انتشار داده های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری، اخبار فارکس، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات سیاست پولی همچون سیاست انبساطی و انقباصی بانک مرکزی قرار گیرد، بنابراین اطلاع از این تحولات از منابعی معتبر مانند سایت فارکس فکتوری بسیار مهم است. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند نمودارها و اندیکاتورها، می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند.
جمع بندی
شاخص دلار آمریکا (USDX) ابزاری حیاتی برای معامله گران فارکس است که بینشی در مورد عملکرد دلار آمریکا (USD) در برابر سبدی از ارزهای اصلی ارائه می دهد. محاسبه آن، بر اساس میانگین موزون این ارزها، به معامله گران درکی از قدرت یا ضعف نسبی دلار در بازار جهانی فارکس می دهد. این به نوبه خود به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند، ریسک را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و به طور بالقوه سودآوری را افزایش دهند. چه یک معامله گر مبتدی یا باتجربه باشید، درک شاخص دلار می تواند دارایی ارزشمندی در پیمایش پیچیدگی های معاملات فارکس باشد.
