جفت ارز کراس چیست و آیا برای ترید مناسب است؟

فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است و ترید در فارکس شامل مبادله یک ارز با ارز دیگر است و توسط عوامل مختلفی مانند داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات بازار هدایت می شود. در دنیای معاملات فارکس، معامله گران این فرصت را دارند تا جفت ارزهای مختلف، از جمله رایج ترین جفت های اصلی، فرعی و اگزاتیک معامله کنند. یکی از زیرمجموعه های مهم این جفت ها به جفت ارز کراس معروف است.

در این مقاله جامع از پراپ ترید فاند، مفهوم جفت ارز کراس و اینکه چگونه کار می کنند، اهمیت آنها در بازار فارکس و برخی از استراتژی های معاملاتی ضروری مرتبط با آنها را بررسی خواهیم نمود.

جفت ارز کراس چیست؟

قبل از اینکه به مغهوم جفت ارز کراس بپردازیم، درک اصول اولیه جفت ارز در فارکس ضروری است. در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند و یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود. این جفت ها به سه گروه اصلی دسته بندی می شوند: جفت های اصلی، جفت های فرعی و جفت های اگزاتیک.

جفت‌های اصلی: جفت‌های اصلی متشکل از پرمعامله‌ترین ارزهای دنیا هستند. آنها همیشه شامل دلار آمریکا (USD) و یک ارز اصلی دیگر مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP) یا فرانک سوئیس (CHF) می شوند. به عنوان مثال می توان به EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY اشاره کرد.

جفت های فرعی یا کراس: جفت های فرعی که به عنوان جفت ارز کراس نیز شناخته می شوند، دلار آمریکا را حذف می کنند. در عوض، آنها از دو ارز اصلی از کشورهای مختلف تشکیل شده اند. به عنوان مثال می توان به EUR/GBP (یورو در برابر پوند انگلیس) و AUD/JPY (دلار استرالیا در برابر ین ژاپن) اشاره کرد.

جفت های اگزاتیک: این جفت ها شامل یک ارز اصلی و یک ارز از یک بازار در حال توسعه یا نوظهور هستند، مانند USD/TRY (دلار آمریکا در مقابل لیر ترکیه) یا EUR/TRY (یورو در برابر لیر ترکیه).

جفت ارز کراس، همانطور که قبلا ذکر شد، شامل دلار آمریکا نمی شود. آنها در اصل جفت ارزی هستند که بین دو ارز اصلی، بدون دخالت ارز ذخیره اولیه جهان معامله می شوند. این آنها را از جفت ارزهای اصلی و اگزاتیک منحصر به فرد و متمایز می کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی جفت‌ ارز کراس این است که در مقایسه با جفت ارزهای اصلی، اسپرد گسترده‌تری دارند. اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی (خرید) و درخواست (فروش) یک جفت است. به دلیل عدم وجود دلار آمریکا، جفت ارز کراس اغلب نقدینگی کمتر و هزینه تراکنش بالاتری را نیز دارد.

اهمیت جفت ارز کراس

جفت ارز کراس به چند دلیل در بازار فارکس قابل توجه است:

تنوع: معامله گران اغلب از جفت ارز کراس برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود استفاده می کنند. از آنجایی که این جفت‌ها شامل ارزهای اصلی مختلف می‌شوند، می‌توانند معامله‌گران را در معرض چندین اقتصاد قرار دهند و به پخش ریسک کمک کنند.

هجینگ: جفت ارز کراس اغلب برای اهداف هجینگ استفاده می شود. کسب‌وکارهایی که دارای عملیات بین‌المللی هستند می‌توانند از این جفت‌ها برای کاهش ریسک نوسانات ارزی استفاده کنند و جریان‌های نقدی قابل پیش‌بینی‌تری را تضمین کنند.

احساسات بازار: جفت ارز کراس می تواند بینش منحصر به فردی را در مورد احساسات بازار ارائه دهند. هنگامی که معامله گران در مورد جهت دلار آمریکا مطمئن نیستند، ممکن است برای سنجش احساسات کلی بازار ارز به این جفت ها روی آورند.

استراتژی های معاملاتی برای جفت ارزهای کراس

ترید جفت ارز کراس به دلیل ویژگی های آنها به مجموعه ای منحصر به فرد از استراتژی ها نیاز دارد. در اینجا چند استراتژی محبوب برای ترید این جفت ها آورده شده است:

تجزیه و تحلیل همبستگی: جفت ارز متقابل اغلب همبستگی قوی با جفت ارزهای دیگر یا طبقات دارایی نشان می دهد. معامله گران می توانند از تجزیه و تحلیل همبستگی برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه یا مدیریت موثر ریسک استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: مانند هر جفت ارز دیگر، تحلیل تکنیکال را می توان برای جفت ارز کراس هم اعمال کرد. معامله گران می توانند از انواع اندیکاتورها و الگوهای نمودار همچون الگوی گارتلی یا کندل اینگالفینگ  برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. یکی از آموزش ها در این زمینه تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل تکنیکال نیما آزادی است که جزوه آن نیز برای دانلود در مقاله مربوطه ی پراپ ترید فاند موجود است.

تحلیل فاندامنتال: تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی کشورهای درگیر در جفت ارز کراس بسیار مهم است. معامله گران باید به شاخص های اقتصادی، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی که ممکن است بر ارزهای مورد نظر تأثیر بگذارند و نرخ بیکاری توجه داشته باشند.
ترید range: به دلیل تمایل آنها به حرکت در محدوده های خاص، جفت ارز کراس می تونند برای استراتژی های معاملاتی رنجی ایده آل باشند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کرده و بر اساس آن معاملات را انجام دهند.

ترید carry: برخی از نمونه های جفت ارز کراس فرصت هایی را برای معاملات carry ارائه می دهند، جایی که معامله گران می توانند از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز بهره مند شوند. این استراتژی شامل خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و فروش همزمان ارز با نرخ بهره پایین تر است.

آیا جفت ارز کراس برای ترید مناسب است؟

جفت‌ ارز کراس می‌تواند برای معاملات مناسب باشد، اما اینکه آیا آنها برای ترید «خوب» هستند به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی، اهداف و تحمل ریسک شما بستگی دارد. در اینجا چند ملاحظه وجود دارد که به شما کمک می کند تا تعیین کنید آیا ترید جفت ارز کراس برای شما مناسب است یا خیر:

تنوع: جفت ارز کراس می تواند مزایای متنوعی را برای سبد معاملاتی شما فراهم کنند. آنها شامل ارزهایی از اقتصادهای بزرگ مختلف هستند که می تواند به گسترش ریسک کمک کند. اگر به قدرت یک ارز اعتقاد دارید اما می خواهید از دلار آمریکا اجتناب کنید، معامله جفت ارز کراس می تواند یک انتخاب استراتژیک باشد.

نوسانات: جفت ارزهای کراس می توانند سطوح مختلفی از نوسان را در مقایسه با جفت ارزهای اصلی نشان دهند. برخی ممکن است پایدارتر باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کنند. بسته به ریسک پذیری خود، می توانید جفت ارز کراس را انتخاب کنید که با سطح نوسان دلخواه شما همسو باشد.

نقدینگی: هنگام معامله جفت ارز کراس، نقدینگی می تواند نگران کننده باشد. آنها معمولاً حجم معاملات کمتری نسبت به جفت‌های اصلی دارند که می‌تواند منجر به اسپرد گسترده‌تر و احتمال لغزش در بازارهای پرشتاب شود. اطمینان حاصل کنید که نقدینگی جفت ارز خاصی را که می‌خواهید معامله کنید، ارزیابی کنید.

استراتژی معاملاتی: استراتژی و رویکرد معاملاتی شما نیز باید بر تصمیم شما تأثیر بگذارد. جفت‌ ارزهای کراس ممکن است به استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی در مقایسه با جفت‌های اصلی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، آنها ممکن است برای ترید رنجی یا استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به ترید روزانه مناسب تر باشند.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک موثر هنگام معامله هر جفت ارز بسیار مهم است، اما در هنگام معامله با جفت ارز کراس به دلیل نقدینگی بالقوه پایین‌تر، حیاتی‌تر می‌شود. استفاده از اندازه پوزیشن مناسب و دستورات حد ضرر را برای مدیریت موثر ریسک و پیشگیری از کال مارجین در نظر بگیرید.

دانش بازار: برای معامله موفقیت آمیز جفت ارز کراس، باید درک خوبی از اقتصاد و عوامل موثر بر ارزهای درگیر داشته باشید. از داده های اقتصادی، تغییرات نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی در کشورهای مرتبط با جفت ارز مطلع باشید.

تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در تصمیمات معاملاتی خود اعمال کنید. تجزیه و تحلیل تکنیکالب می تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال می تواند بینشی در مورد روندهای بلندمدت و کاتالیزورهای بالقوه برای حرکت ارز ارائه دهد.

بلند مدت در مقابل کوتاه مدت: افق معاملاتی خود را مشخص کنید. جفت ارز کراس می تواند برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت مناسب باشد، اما شما باید انتخاب خود را با اهداف معاملاتی خود هماهنگ کنید. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این جفت ارزها برای پوشش ریسک یا سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده کنند.

انتخاب کارگزار: یک بروکر فارکس معتبر انتخاب کنید که اسپرد رقابتی و کیفیت اجرا را برای جفت ارزهای کراس ارائه می دهد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار انواع سفارشات در فارکس و ابزارهای مدیریت ریسک کافی را ارائه می دهد و همواره مراقب بروکرهای کلاهبردار فارکس باشید.

نتیجه

در دنیای گسترده و پویا معاملات فارکس، جفت ارزهای کراس با ارائه تنوع، فرصت‌های هجینگ و بینش نسبت به احساسات بازار، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. معامله‌گران علاقه‌مند به این جفت‌ها باید به دقت ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها، از جمله اسپرد گسترده‌تر و نقدینگی کمتر را در نظر بگیرند و از استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای عبور موفقیت‌آمیز این گوشه از بازار فارکس استفاده کنند. مانند هر شکل دیگری از ترید، انجام تحقیقات کامل، مدیریت جدی ریسک و آگاه ماندن از تحولات اقتصادی جهانی که می‌تواند بر جفت ارزهای متقابل تأثیر بگذارد، ضروری است.

جفت ارز کراس می تواند افزوده ارزشمندی به یک سبد معاملاتی متنوع باشد ومانند هر شکلی از ترید، انجام تحقیقات کامل، تمرین مدیریت ریسک و مطلع ماندن از تحولات بازار ضروری است. در نهایت، اینکه آیا جفت ارز کراس برای معاملات “خوب” هستند یا خیر، به اولویت ها و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.